Электронные деньги в России: современное состояние и проблемы развития. Электронные деньги в России: сравнение финансовой успешности игроков рынка

Статья посвящена актуальным проблемам развития безналичных способов расчета с использованием электронных денег – как одной из стратегических задач современного экономически развитого государства. На современную экономическую науку сильное влияние оказывается процесс информатизации. Тенденция расширения контроля, влияние и распространение коммерции за счет информатизации общества привели к возникновению нового явления – информационной экономики. Информационная экономика вызывала к жизни новые экономические явления, которые в силу их новизны недостаточно изучены. К таким явлениям современной сетевой экономики можно отнести электронные деньги Актуальность и, на наш взгляд, своевременность данной научной работы, заключающееся в новизне данного безналичного способа оплаты, его перспективности и новаторстве в рамках безналичных способов расчетов. Авторы ставят своей целью – изучение проблем и перспектив развития электронных денег в Российской Федерации. В статье описаны теоретические основы функционирования электронных денег. Рассматриваются определения и классификации данного безналичного способа расчета, а также принципы функционирования электронных денег, затронуты вопросы их исторического развития. Авторами проанализированы статистические данные по развитию электронных сервисов и каналов использования электронных денежных средств. Изучены особенности, преимущества и недостатки современного состояния рынка электронных денег. Сделан акцент на тот факт, что в современных условиях значительное число экономических субъектов осуществляют свою деятельность, как в реальной среде экономики, так и в рамках виртуальной среды, что способствует расширению способов их взаимодействия с клиентами посредством технических устройств персональных компьютеров, мобильных телефонов. В статье обозначены общие проблемы и тенденции развития платежей с использованием электронных денежных средств, проведено исследование по оценке современного состояния и перспектив развития электронных денег и сервисов, которое позволило подтвердить аналитические выкладки маркетинговых агентств по данной проблематике. Проведенное авторское интервьюирование позволило сделать выводы о разной степени известности об электронных деньгах, большинство респондентов отдает предпочтение другим способам безналичной оплаты, а именно картам и терминалам/банкоматам. Большинство респондентов планируют в дальнейшем пользоваться электронными деньгами, отрицательный опыт пользования электронными деньгами имеет лишь 2% опрошенных. Практическая значимость проведенного исследования состоит в выявлении перспектив развития электронных денег в Российской Федерации. Теоретической и информационной основой исследования послужили российских ученых по вопросам функционирования электронных денег, а также федеральный закон, и данные официальных сайтов организаций, специализирующихся в предметной области. В данной статье использовались и нашли свое применение общенаучные методы сбора данных, способы исследования и методики оценки их достоверности и достаточности: количественный, сравнительный, логический анализа и синтез.

For citation: Bondarenko T.G., Isaeva E.A. Electronic money in russia: current state and problems of development. Statistics and Economics . 2016;(5):42-48. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-5-42-48

Обратные ссылки

• Обратные ссылки не определены.

Группа компаний Assist изучила статистику по платежам с различных устройств за прошедший год. Использованы данные более чем 30 млн. онлайн-платежей, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах - клиентах провайдера электронных платежей Assist.

Доля платежей, совершенных с мобильных устройств, постоянно увеличивается. Так, в 2016 году со смартфонов и планшетов было совершено 32% от общего числа онлайн-платежей (для сравнения: в 2015 г. - 24%, в 2014 г. - 7%). Отметим, что 32% - среднее значение за весь 2016 год, но уже в декабре доля мобильных платежей достигла 36%. При этом в мобильных платежах растет только доля оплат со смартфонов (с 17% в 2015 г. до 26% в 2016 г.), а процент транзакций с планшетов сокращается (с 7% до 6% за год), что неудивительно, т.к. сокращается и сам рынок планшетов.

В денежном выражении доля платежей со смартфонов тоже выросла, но не так заметно, как в численном, составив 17% от общего оборота в рублях. В предыдущие годы такой разницы не наблюдалось, и соотношение долей в денежном и численном выражении было примерно одинаковым. Это означает, что процент оплат со смартфонов вырос в основном за счет небольших платежей, и более крупные покупки пользователи предпочитают оплачивать со стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетов.

Средняя величина одного онлайн-платежа со смартфона, таким образом, оказалась примерно на треть меньше, чем с компьютера (1750 руб. и 3036 руб. соответственно), и почти в два раза меньше, чем с планшета (3446 руб.). Такая разница, вероятно, обусловлена тем, что для многих пользователей смартфон стал удобным средством онлайн-расчетов в случаях, не требующих большого количества времени для принятия решения о покупке и заполнения регистрационных форм, например, при оплате услуг связи, коммунальных платежей, доставке готовых блюд и т.п. В то же время, такие действия, как выбор товара из каталога, поиск подходящего авиабилета, бронирование гостиницы и пр. удобнее совершать с десктопа или планшета. К тому же, несмотря на все более растущую «мобилизацию» покупок, далеко не у всех онлайн-компаний есть мобильные приложения или мобильные версии сайтов, которые действительно удобны для пользователей с точки зрения успешного осуществления платежа.

За прошедший год заметнее всего выросла доля платежей, совершенных с Android-устройств (с 13% в 2015 г. до 20% в 2016 г. от общего числа онлайн-транзакций). Чуть меньше (с 9% до 12% соответственно) подрос процент платежей с мобильных устройств Apple. Большинство оплат в интернете по-прежнему совершается с компьютеров под управлением Windows (63% в 2016 г.).

В денежном выражении распределение долей онлайн-платежей, совершенных с устройств под управлением различных операционных систем, почти не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2016 году процент оплат, произведенных с мобильных устройств Apple и Android, вырос в рублях на 2% и 1% соответственно. На 3% за год сократилась доля платежей, совершенных с компьютеров на Windows. Напомним, что по статистике Assist в целом весь объем онлайн-платежей вырос за прошедший год на 41% в рублях и на 47% в численном выражении.

В 2016 году средняя величина одного платежа, совершенного с Android-устройства, составила 1445 руб., с компьютера на Windows - 2882 руб. Владельцы Макбуков и мобильных устройств Apple тратят за одну транзакцию в среднем 5494 руб. и 3019 руб. соответственно.

Электронное средство платежа – средство, позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием специальных технологий и носителей информации. Электронное средство платежа является неперсонифицированным, если в отношении клиента не была проведена идентификация, т. е. оператор не установил сведения о клиенте.

Виды платежных систем

По состоянию на февраль 2013 года в России принята следующая классификация электронных платежных систем (ЭПС).

Дистанционные финансовые сервисы

• Мобильный банкинг
• SMS -банкинг
• Мобильные операторские платежи
• NFC-платежи

2. Банковские немобильные сервисы ()

3. Небанковские немобильные сервисы (Системы электронных денег)

Интернет-платежи

В онлайн-платежных системах совершение платежа осуществляется через Интернет . По видам оплаты онлайн-платежные системы разделяют на:

• Карточные платежные системы - оплата производится банковскими картами (МИР , Visa , MasterCard , American Express и т.д.) в Интернете на сайте продавца товара или услуги (UCS и др.).

• Операторы цифровой наличности - оплата производится в Интернете так называемой цифровой наличностью – некой внутренней валютой, которую можно обналичить у соответствующих участников ЭПС (WebMoney , Яндекс.Деньги и др.).

• Платежные шлюзы – представляют собой синергию карточных систем и операторов цифровой наличности, предоставляя широкие возможности для взаимной конвертации и способов оплаты товаров и услуг в Интернете. Стоит отметить, что значительная часть существующих ЭПС относится именно к шлюзам, несмотря на то, что многие из них выделяют определенный тип платежей как доминирующий (ChronoPay (Хронопэй) , Assist и др.).

Терминалы

• Небанковские терминалы или Терминалы оплаты (системы моментальных платежей)

ЦБ - регулятор рынка платежных систем

Эмиссия платежных карт в России

Из общего объема эмиссии 235 956 млн карт составили дебетовые (расчетные) карты – 88,3%, на кредитные продукты пришлось 31 263 млн карт – 11,7% эмиссии. При этом доля дебетовых карт в структуре эмиссии платежных карт в Российской Федерации увеличилась на 0,1%, а доля кредитных карт, наоборот, сократилась на 0,1% по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период. Отметим, что снижение доли кредитных карт в структуре эмиссии продолжается уже второй год (в 2015 году их доля сократилась на 1%). Однако, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки увеличили выдачу кредитных карт на 14% за третий квартал 2017 года. Всего за июль-сентябрь 2017 г. банки выдали 2,31 млн карт с общим кредитным лимитом более 145,96 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года было выдано 2,02 млн карт с лимитом более 106,88 млрд руб. Эксперты считают, что основной причиной роста числа выданных кредитных карт в III квартале стало последовательное снижение ключевой ставки ЦБ и последовавшее за этим снижение процентных ставок по кредитам.

Необходимо отметить, что российские банки выпускают также предоплаченные карты, суммарное количество которых в обороте довольно значительно, по разным оценкам, существенно превышая количество эмитированных кредитных карт.

«Существует целый ряд конкурирующих факторов, которые вкупе внесли свой вклад в общую негативную тенденцию, либо, наоборот, сглаживали падение, - отметил PR-директор PriceFree Макс Огнев. - Безусловно, главным моментом явилась значительная девальвация российской валюты, которая перекрыла здесь все остальные факторы по своей значимости».

Следующим негативным моментом, по его словам, стало начало сползания российской экономики в экономическую рецессию и значительный отток капитала, которые имели место на всех сегментах рынка и играли здесь значительную роль.

«В середине года и геополитические риски, и валютная турбулентность, и снижение платежеспособности клиента стали в совокупности определенным шоком для всего сегмента: с весны по практически конец осени мы наблюдали фактическую приостановку в инвестиционных проектах. В этом плане ситуация начинает оживляться только сейчас, когда стартапы становятся все более и более привлекательны», - считает Макс Огнев.

По его мнению, стоит выделить определенные сегменты, которые выступили «лидерами» падения. «В электронные платежи, например, активно интегрированы денежные переводы. Из-за девальвации российской валюты значительно просел как объем сектора, так и уменьшилось клиентское портфолио. Рабочие мигранты стали уезжать из страны, видя бесперспективность заработков в российском рубле. Значительное проседание сектора денежных переводов рикошетом ударило по всему сегменту электронных платежей», - рассказал представитель PriceFree.

Среди сглаживающих факторов падения в компании назвали инерцию скорости, которую набрал рост рынка электронных платежей до 2014 г. Он практически рос кратно, равно как и росла капитализация игроков, работающих на этом сегменте.

По данным PriceFree, серьезно скорректировались в долларовом выражении все сегменты рынка электронных платежей: практически в 3 раза упал сегмент электронных кошельков (до $1,3-$1,7 млрд), примерно в 2,5 раза упал онлай-шоппинг. Причиной этого стало не только обесценивание рубля, но и существенное проседание всей туристической индустрии, заказы от которой в значительной степени оплачивались онлайн (покупка билетов, бронирование отелей), пояснили в компании. В этом сегменте при его значительных оборотах в 2013 г., по подсчетам PriceFree, произошло падение с $13 млрд до $5 млрд в ушедшем году.

«В сегменте предоплаченных карт, например, мы видели изменение, конгруэнтное скачку курса доллара », - указал эксперт. И, тем не менее, Огнев отметил положительный взгляд на будущее всего рынка, добавив, что, хотя и 2015 будет нелегким годом, но принесет «значительный рост привлекательности в новые и новые инвестиции за счет дешевизны самой экономики».

«В плане инвестиций в рынок электронных платежей Россия остается одним из лидеров в мире, - полагает Макс Огнев. - Это относится ко всему сектору: электронным кошелькам, предоплаченным картам и т.д. Мы считаем, что в 2015 году темпы роста инвестиционной привлекательности будут идти по нарастающей. Это хорошее поле для тех, кто ищет новые каналы для вложений, активно следит за новыми проектами в области электронных платежей и коммерции».

J’son & Partners Consulting

Компания J’son & Partners Consulting представила летом 2015 года результаты обновленного исследования российского рынка электронных денег по итогам 2014 года, его оборот по итогам 2014 г. составил 590 млрд рублей.

По оценкам компании, оборот платежей через системы электронных денег ежегодно увеличивается, при этом среднегодовой темп роста за последние три года составил 53%.

Как показало исследование, развитие рынка обусловлено множеством факторов, в том числе: развитием сервисов - увеличением числа доступных для оплаты услуг и товаров у различных поставщиков, повышением качества витрин, дополнительных возможностей по вводу и выводу средств и использованием виртуальных банковских карт; увеличением проникновения платежных интеграторов, позволяющих оплачивать товары и услуги, например, с помощью электронных денег непосредственно на стороне поставщика; постоянно растущим доверием населения к средствам безналичной оплаты, влияющим на проникновение сервисов.

По данным J’son & Partners Consulting, в 2014 г. оборот платежей пользователей через системы электронных денег составил 0,6 трлн рублей, что на 34% превышает прошлогодний результат. По прогнозам компании, стремительный рост рынка сохранится в ближайшие 5 лет, что позволит его объему превысить 1,1 трлн рублей к концу 2019 г.

2013: J’son & Partners: рост +27%

2018

В РФ появятся собственные сервисы для защиты данных и платежных систем

25 декабря 2018 года стало известно о том, что в РФ появятся собственные сервисы для защиты данных и платежных систем . До 2024 года на информационную безопасность планируется выделить свыше 30 млрд руб.

Информационной безопасности в России будет уделено особое внимание. В частности, будут предприняты меры по созданию отечественных сервисов для защиты персональной информации и платежных систем. Об этом 25 декабря 2018 года, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительственной комиссии по цифровому развитию .

Иностранные платежные системы обязаны завести представителя в России

7 декабря 2018 года появилась информация о том, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, должны завести в России своего официального представителя и подать заявление о внесении в специальный реестр Центробанка . Если они этого не сделают, то через 270 дней после принятия закона не смогут переводить деньги в Россию .

Законопроект подготовила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым . С юридической точки зрения документ представляет собой поправки к закону о национальной платежной системе.

Законопроект определяет понятие иностранной платежной системы. Речь идет о совокупности организаций, которые переводят денежные средства через границу по иностранным законам и своим правилам. Частью такой системы может быть иностранный банк, который является плательщиком и получателем средств в ходе осуществления их перевода.

Согласно законопроекту, любой иностранный электронный кошелек или платежная система, если они хотят работать с российскими пользователями, должны быть внесены в специальный реестр Центробанка. В реестр попадут только те платежные системы, которые выполняют определенные требования, в том числе к управлению рисками и защите данных .

Чтобы попасть в этот реестр, иностранная система должна подать заявление. Это заявление следует подавать через официального представителя платежной системы в России. В законопроекте прописано, что иностранные платежные операторы должны в обязательном порядке обзавестись в России таким представителем.

Власти законодательно определили понятие иностранной платежной системы Законопроект устанавливает требования к сотрудничеству владельца иностранного электронного кошелька или платежной системы и российского банка, через который проходит оплата. От российских банков требуется, чтобы они работали только с теми иностранными операторами, которые внесены в реестр Центробанка. Перечисление средств через системы, которых нет в реестре, станет невозможно через 270 дней после принятия закона.

Что касается безналичных платежей через специальные приложения типа Apple Pay , то в этом случае законопроект также предусматривает предоставление Центробанку информации о поставщиках таких платежных приложений. Кроме того, поставщикам запрещается переводить деньги клиентам-резидентам и предоставлять им электронные средства платежа.

Также законопроект вводит дополнительные правила для эквайринга , то есть приема платежных карт к оплате товаров и услуг. Теперь платежные агрегаторы должны заключать договор с банком. Работа платежных агрегаторов как банковских платежных агентов будет регулироваться с целью повышения доступности эквайринга для малого и среднего бизнеса, отмечают авторы законопроекта.

Платежные агрегаторы должны будут проводить идентификацию предприятий, которые принимают оплату картами за товары и услуги. Также в их обязанности войдет урегулирование спорных операций, защита данных транзакций и обеспечение безотказности техники, от чего зависит непрерывность переводов .

В России ограничат анонимные электронные платежи

Конфронтация возникла между ЦБ и Росфинмониторингом. Первый уверен в необходимости запрета на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а второй настаивает на запрете анонимности и обязательной идентификации (хотя бы упрощенной) пользователей. По словам статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного, анонимные кошельки используются «для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности».

Специалисты Центробанка не согласны с мнением коллег из Росфинмониторинга и считают введение запрета на анонимность излишней мерой. По их мнению, в случае введения обязательной идентификации пользователи просто перейдут на наличные расчеты, что вызовет социальную напряженность.

Как бы то ни было, однако представители отрасли считают слишком жесткими как предложения Росфинмониторинга, так и Центробанка. Даже первоначальная инициатива, подразумевавшая зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, может серьезно ударить по рынку. Предложенные обоими регуляторами меры могут и вовсе уничтожить рынок, считают эксперты.

В скором времени состоится встреча представителей Росфинмониторинга и Центробанка, в ходе которой будет разработана единая позиция. Затем начнется реализация инициативы.

2017: Требования безопасности платежей в интернете

Изменения предлагается внести в положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» .

2013: 16 рекомендаций по безопасности онлайн платежей от Центробанка

5 августа 2013 года было опубликовано письмо Банка России № 146-Т, содержащее ряд рекомендаций кредитным организациям по повышению безопасности предоставления розничных платежных услуг в Интернете.

Рынок интернет платежей наряду с рынком электронной коммерции еще несколько лет назад существовал в «параллельной реальности» относительно российского финансового рынка, Центробанка и изменений российского законодательства. Однако ежегодный рост рынка e-commerce более чем на четверть и возрастающий интерес россиян к безналичным платежам в Интернете и использованию банковских карт в целом изменили ситуацию.

В Письме № 146-Т ряд пунктов описывает стандартные функции системы fraud-мониторинга организации, занимающейся обеспечением безопасности платежей. Актуализировать механизмы системы fraud-мониторинга рекомендуется не реже, чем раз в два года, а при появлении новых факторов риска и внесении кардинальных изменений в систему защиту информации – своевременно и оперативно адаптировать под них систему анализа рисков.

Для повышения уровня безопасности платежей в Интернете и снижения риска возникновения мошеннических операций рекомендуется использовать многофакторную аутентификацию плательщика. Как поясняют составители Письма, к факторам аутентификации относятся «обладание предметом или устройством (например, персональным идентификатором), знание определенной информации (например, пароля), обладание определенными постоянными неотъемлемыми свойствами (например, отпечатками пальцев)».

В тех же целях рекомендуется использовать динамическую аутентификацию клиента - аутентификацию, при которой на одном из этапов используется пароль с ограниченным сроком действия и ограничением на число использований. Рекомендации по подтверждению платежных операций с помощью одноразовых паролей, доставляемых клиенту по альтернативному каналу связи, соответствуют формату работы XML-протокола 3-D Secure (3D-Secure) и практике международных платежных систем: Verified by Visa, MasterCard SecureCode и J/Secure. Также внимание уделяется важности использования механизмов мониторинга платежей, в том числе в целях анализа рисков. В качестве критериев мониторинга указаны частота, сумма, место совершения и получатель платежа.

Все рекомендации по обеспечению безопасности предоставления розничных платежей должны учитываться как при передаче функций оператора по переводу денежных средств на аутсорсинг , так и при составлении договоров с субагентами, предоставляющими электронные средства платежа, позволяющие получить розничные платежные услуги через Интернет.

И, конечно же, значительное внимание в Письме уделяется мерам повышения грамотности физических лиц – плательщиков. Операторам по переводу розничных средств рекомендуется информировать клиентов о возможной приостановке получения услуг, о неудачных попытках получения доступа к ним, о возможности управления лимитами на совершение платежей через Интернет. Данные рекомендации направлены на повышение уровня доверия населения к безналичным формам денежных средств и мотивации к их активному использованию. Один из инструментов популяризации безналичных денежных операций среди населения - это возможность страхования рисков плательщика.

Таким образом, Письмо № 146-Т – это сборник базовых рекомендаций по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг через Интернет, направленных как на развитие систем управления рисками и защиты информации на стороне операторов по переводу денежных средств, так и на повышение грамотности и информированности пользователей розничных платежных услуг в Интернете.

История

2019

Госдума поддержала ограничение снятия наличных с анонимных электронных средств

Госдума приняла в марте 2019 года во втором чтении законопроект о совершенствовании контроля за использованием гражданами неперсонифицированных (анонимных) электронных средств платежа и об ограничении на снятие наличных с таких средств платежа. Законопроект был инициирован правительством РФ.

В редакции первого чтения был установлен запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа.

Ко второму чтению эта норма была откорректирована - если клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, он может снять наличные с помощью такого средства в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца, пишет ТАСС .

При этом предусматривается, что остатки денежных средств гражданина на этом электронном средстве платежа по его распоряжению могут быть переведены на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковский счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.

Ограничения, связанные с установлением лимитов остатков электронных денежных средств, влекут запрет для операторов электронных денежных средств осуществлять переводы в случае превышения установленных лимитов.

TNS изучила популярность безналичных способов оплаты в России. В опросе приняли участие 2800 жителей городов с населением от 800 тыс. человек. Впервые центром исследования стали подростки 12–17 лет и взрослые в возрасте 46–55 лет, сообщается на сайте «Яндекс.Денег».

Самыми популярными безналичными способами оплаты стали офлайн-терминалы, электронные деньги и банковские карты. Про них знают больше 96% опрошенных. Электронные деньги, согласно исследованию, оказались популярнее интернет-банкинга и SMS-платежей — ими пользуются 31% и 37% интернет-пользователей соответственно.

Платежи через интернет наиболее популярны среди подростков — этот способ предпочитает 53% из них. При этом пользователи в возрасте 46–55 лет электронные деньги используют наравне с банковскими картами — 68% респондентов.

Компания «Яндекс.Деньги», согласно исследованию TNS, по-прежнему является лидером среди сервисов электронных денег в России. 22% жителей крупных городов в возрасте от 12 до 55 лет хотя бы раз за последние полгода платили через Яндекс.Деньги. Через QIWI.Кошелек — 21%, WebMoney — 19%, PayPal — 14%, Деньги@Mail.ru — 6%.

Чаще всего электронными деньгами оплачивают сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, а также товары в интернет-магазинах. По-прежнему популярны переводы другим пользователям. Подростки тратят электронные деньги на онлайн-игры в три раза активнее, чем средний пользователь кошелька. Более 40% пользователей старшего возраста платят электронными деньгами за услуги ЖКХ, более 20% — оплачивают штрафы и налоги.

22 апреля Госдума приняла закон, который ужесточает требования к анонимным интернет-платежам. Такие платежи будут запрещены между физическими лицами, а операторы электронных денег обязаны до 1 октября 2014 года безвозмездно обеспечить кредитным организациям возможность использовать информационные ресурсы для подтверждения личности клиента. По мнению представителей рынка, нововведения позволят сохранить рынок расчетов электронными деньгами, хотя и заметно ограничит его рост.

Системы электронных денег неплохо справляются с задачей учета денег своих пользователей.

Давайте попробуем поменяться местами и посчитать деньги в кармане самих платежных систем.

Электронные деньги - это денежные средства, которые используются только в Интернете. Эти деньги нельзя потрогать, они не имеют физической формы, а находятся на электронных носителях. С их помощью можно оплачивать товары в интернет-магазинах, мобильную связь и коммунальные услуги, совершать переводы другим пользователям, обменивать на другие формы денежных средств и многое другое.

Рынок электронных денежных средств с каждым годом получает все большую популярность в России. Регулируется рынок Центральным Банком России, а основной закон, которому подчиняются все участники этого рынка - «О национальной платежной системе» N 161-ФЗ от 27 июня 2011 г.

Сразу стоит оговориться, что в статье не будут рассматриваться множественные нелегальные интернет-ресурсы, громко именующие себя платежными системами, но фактически нарушающие закон страны (выполняя незаконные банковские операции), а также не дающие даже минимальных гарантий сохранности средств своим клиентам.

Обзор участников рынка

На момент подготовки статьи российский рынок электронных денежных средств представляют следующие национальные компании, зарегистрированные в Банке России как платежные НКО (Платежная Небанковская Кредитная Организация):

Название ПНКО	Бренд	Дата регистрации	Сайт	Направление деятельности
Монета.Ру	Монета.Ру	04.06.2012	moneta.ru	Для проведения моментальных безопасных платежей в Интернете.
Электронный платежный сервис	RBK Money	27.06.2012	www.rbkmoney.ru	Платформа для осуществления переводов различными способами, а также оплаты в интернет-магазинах.
Деньги.Мэйл.Ру	Деньги @ Mail.Ru	02.08.2012	money.mail.ru	Платежи наличными и банковскими картами, мгновенные денежные переводы, оплата квитанций
Яндекс.Деньги	Яндекс.Деньги	02.08.2012	money.yandex.ru	Оплата за услуги, переводы и пополнение, прием платежей на сайтах. Простота и удобство платежных технологий.
Единая касса	Единый кошелек	08.10.2012	walletone.com	Мультивалютный кошелек, переводы по электронной почте и телефону, множество точек пополнения и вывода средств по всему миру
Дельта Кей	Дельта Кей	18.12.2012	deltakey.ru	Денежные переводы в терминалах и банкоматах, прием платежей, персональные и корпоративные кошельки.
Премиум	TelePay	21.02.2013	telepayural.ru	Крупная терминальная сеть г.Екатеринбурга, прием платежей
ПэйПал РУ	PayPal	13.03.2013	paypal.ru	Оплата в адрес интернет-магазинов (в том числе eBay). По сути - российское представительство американского PayPal
ПэйЮ	PayU	08.04.2013	payu.ru	Интергатор различных способов оплаты в интернет-магазинах (международные карточные платежные системы и российские электронные деньги)
МОБИ.Деньги	MOBI.Деньги	22.10.2013	mobi-money.ru	Система мобильных платежей - оплата покупок в интернете с карты или счета телефона.

Для внесения ясности приведены также бренды кредитных организаций, сайты этих компаний и направление деятельности (согласно информации с этих сайтов).

Самый пик появления национальных компаний на Российском рынке электронных денежных средств приходился на 2012 год. За год появилось шесть платежных НКО. В анализе рынка электронных денежных средств будут участвовать компании, зарегистрированные в 2012 году, так как аналитика будет выполняться по итогам работы в 2013 году, и сравнивать компании, проработавшие весь год, с теми, кто проработал лишь часть года, было бы некорректно.

Финансовые итоги 2013 года

Сравним наших участников по основным показателям деятельности за 2013 год (согласно бухгалтерской отчетности, представленной в Центральный Банк РФ).

	Монета.Ру	RBK Money	Деньги @ Mail.Ru	Яндекс.Деньги	Единый кошелек	Дельта Кей
Валюта баланса, тыс.руб.	146 951	477 906	207 411	1 878 248	32 411	95 500
%	5,18%	16,84%	7,31%	66,17%	1,14%	3,36%
	277 875	377 501	136 485	1 043 557	10 420	44 805
%	14,70%	19,97%	7,22%	55,20%	0,55%	2,37%
Комиссионные расходы, тыс.руб.	163 020	366 015	75 272	304 250	2 410	18 022
%	17,55%	39,40%	8,10%	32,75%	0,26%	1,94%
Чистая прибыль, тыс.руб.	3 234	1 457	17 527	97 604	1 874	5 262
%	2,55%	1,15%	13,81%	76,88%	1,48%	4,14%
Собственный капитал, тыс.руб. (форма 0409808)	21 988	19 116	35 084	115 592	20 761	20 610
	22.00	4,6	24.90	6,8	197.00	70.00
Норматив ликвидности (Н15.1)	146.60	112,1	145.20	106.60	305.40	253.30
Рентабельность	1,59	0,30	8,45	5,19	5,78	5,5

Расстановка сил

Яндекс.Деньги - самый популярный сервис онлайн-платежей. Бренд Яндекса уже многие годы широко известен в России, что во многом предопределило судьбу данных электронных денег. Комиссионные доходы Яндекс.Деньги превысили 1 млрд. рублей, что говорит о большом количестве пользователей данной системы.

RBK Money, Деньги @ Mail.Ru и Монета.Ру также популярны среди населения. Их доля рынка составляет 16,84%, 7,31% и 5,18% соответственно. При этом у RBK Money очень высокие комиссионные расходы, что влечет за собой не высокий уровень чистой прибыли. Также нормативы достаточности капитала и ликвидности RBK Money совсем немного превышают их минимальные значения.

В конце 2012 года были зарегистрированы НКО «Единая касса» (бренд Единый Кошелек) и НКО «Дельта Кей». Доля рынка Дельта Кей к концу 2013 года составила 2,37%, что для недавно созданной компании хороший результат. Чистая прибыль ее на 01.01.2014 составила более 5 млн., что говорит об эффективности ее деятельности. Стоит отметить высокое значение обязательных нормативов Н1.1 и Н15.1 (норматив достаточности капитала и норматив ликвидности), что характеризует НКО как стабильную и надежную компанию. По итогу 2013 года показатели деятельности НКО Единая касса не такие оптимистичные, как НКО Дельта Кей. Доля ее рынка чуть превысила 0,5%.

Показатели чистой прибыли у большинства компаний сходны со значением их доли рынка по показателю валюты баланса. Исключением является, как уже отмечалось, RBK Money, у которой при 17% доли рынка по валюте баланса приходится лишь 1% прибыли.

Ниже представлено сравнение соблюдения нормативов ликвидности и достаточности капитала кредитными организациями. Стоит отметить, что у всех кредитных организаций эти показатели превышают минимальные нормы, установленные Центральным Банком России.

Рентабельность:

Динамика - первое полугодие 2014 года

Рассмотрим деятельность данных НКО в динамике. В таблице ниже представлены основные показатели за 1 полугодие 2014 года.

	Монета.Ру	RBK Money	Деньги @ Mail.Ru	Яндекс.Деньги	Единый кошелек	Дельта Кей
Валюта баланса, тыс.руб.	154 869	255 808	95 689	691 850	40 095	110 944
%	11,48%	18,96%	7,09%	51,28%	2,97%	8,22%
Комиссионные доходы, тыс.руб.	100 044	244 002	77 594	230 535	27 099	48 699
%	13,74%	33,52%	10,66%	31,67%	3,72%	6,69%
Чистая прибыль, тыс.руб.	1 462	6 530	-13 071	87 285	6 037	29 708
%	1,24%	5,54%	-11,08%	74,00%	5,12%	25,19%
Собственный капитал (по Базель III)	23 412	25 825	24 174	135 486	26 434	50 559
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1.1)	23,94	7,73	32,82	7,81	64,65	82,38
Норматив ликвидности (Н15.1)	147,97	117,84	183,18	107,64	157,15	415,03
Рентабельность	0,94	2,55	-13,66	12,62	15,06	26,78

Изменение расстановки сил

Видно, как изменилась расстановка сил в 2014г. На первых двух местах продолжают уверенно находиться Яндекс.Деньги и RBKMoney. Деньги @ Mail.Ru по доли рынка опустилась на 5 место, в то время как Дельта Кей поднялась на 4 (ее доля рынка составила 8,22%, и по абсолютным величинам больше, чем за весь 2013 год), а Монета.Ру - на 3 место. Также следует отметить небольшой спад доли доходов НКО Яндекс.Деньги, но это никак не отразилось на ее лидерских позициях.

Чистая прибыль

Основной доход, который получает НКО - это комиссионный доход от всех проведенных транзакций. Чем выше уровень комиссионного дохода, тем больше транзакций провела компания за отчетный период, а соответственно - тем выше спрос на ее услуги.

Если рассматривать компании по уровню чистой прибыли за 1 полугодие 2014 года, то первые три места распределились следующим образом:

1. Яндекс.Деньги - 87 млн.руб.
2. Дельта Кей - 30 млн. руб.
3. RBK Money - 7 млн. руб.

В этой тройке стоит особенно отметить Дельта Кей, которая за столь короткий промежуток времени попала в первую тройку наряду с таким гигантом, как Яндекс.Деньги, значительно опередив по этому показателю RBKMoney.

Рентабельность

Одним из главных показателей эффективности деятельности организации всегда являлась рентабельность. В данном случае рассмотрим рентабельность комиссионных доходов, т.е. степень прибыльности НКО за первое полугодие 2014 г.

На Диаграмме видно, что за первое полугодие 2014г. наиболее эффективной оказалась НКО Дельта Кей, чья рентабельность составила 26,78%. Также высокий уровень рентабельности следует отметить у НКО Яндекс.Деньги и НКО Единая Касса.

Деньги @ Mail.Ru по итогам 1 полугодия 2014 года имела убыток. Это тем более неожиданно, что по итогам 2013г. именно эта НКО имела самый высокий показатель рентабельности.

Низкий уровень рентабельности у Монета.ру и RBK Money связан небольшой чистой прибылью на фоне достаточно высокого уровня комиссионных расходов.

Подводя итог

Рост рынка электронных денежных средств с каждым годом все выше и выше, и по прогнозам на ближайшие несколько лет эта динамика только усилится. Следует отметить, что наряду с такими гигантами, как Яндекс.Деньги на рынок уверено выходят более молодые компании, чьи высокие темпы роста помогают обеспечивать здоровую конкуренцию на рынке электронных денежных средств.

Статья подготовлена по материалам сайта